O trabalho bem feito é o primeiro a sumir.
Quando a operação vai bem, ninguém lembra do que foi entregue — e o que ninguém vê é o primeiro item a ser cortado. O Proximia registra o que sua equipe faz em cada carteira, cobra o que foi combinado e prova o valor gerado em cada conta.
A partir de R$ 890 por mês. Sem cobrança por usuário — convide o time inteiro.
| Carteira | Contas | Potencial | Atenção |
|---|---|---|---|
| Regional Norte | 24 | 1,4 M | 3 vencidos |
| Regional Sul | 31 | 980 k | janela aberta |
| Litoral | 12 | 610 k | em dia |
| Centro | 19 | 1,2 M | sem registro há 41 d |
O problema
Atender poucas contas grandes tem três fraquezas embutidas.
Elas não aparecem no dia a dia. Aparecem na renovação, na troca de gestor e no corte de orçamento.
O valor fica invisível
Serviço bem prestado não gera evidência. A conta esquece o que recebeu, o contrato encolhe na renovação e a equipe não tem o que mostrar.
Resposta: histórico do que foi entregue e extrato periódico por carteira, enviado sozinho.
Tudo depende de memória
Prazo, promessa e histórico vivem na cabeça e na caixa de e-mail de uma pessoa. Férias, mudança de time ou uma saída apagam anos de contexto.
Resposta: registro com autor e data, e alertas com dono definido que cobram o combinado antes do prazo.
A planilha para de escalar
Com poucas carteiras funciona. Com muitas, o gestor satura e passa a pedir status em vez de acompanhar.
Resposta: painel com todas as carteiras ordenadas por quem precisa de atenção agora.
O que resolve
Três coisas, e o produto inteiro serve a elas.
Um sistema de acompanhamento vira ferramenta abandonada quando só serve para reportar. Este é aberto de manhã porque é onde o dia está — e, de brinde, gera a prova.
O que precisa acontecer hoje
A disciplina deixa de depender da memória de quem coordena e passa a ser do sistema.
- Alertas com dono, não avisos sem destinatário
- Compromissos que nascem do contrato e da mudança de etapa
- Filas separadas: meu, da minha unidade, da rede
- Resumo diário por e-mail, só quando há o que fazer
Onde colocar o esforço
Comparação entre unidades, retorno de cada iniciativa e o ponto exato em que o funil trava.
- Maturidade por unidade, com régua sua
- Valor presente, taxa de retorno e payback descontado
- Taxa de conversão e motivo das perdas, agrupado
- Calendário de vencimentos com valor em jogo
O que foi entregue, com rastro
Na renovação e na reunião de orçamento, a diferença entre afirmar e demonstrar.
- Captura registrada como evento, com autor e comprovação
- Extrato de uma página, enviado sozinho
- Portal de leitura para a unidade acompanhar
- Trilha de alterações que ninguém edita
Uma disciplina atravessa os três: potencial e capturado nunca se somam. Potencial é teto estimado, com origem e data obrigatórias; capturado é valor confirmado, lançado como evento. Meta não existe como campo — estimativa que vira cobrança destrói a confiança na ferramenta, e junto com ela o dado.
Como o sistema pensa
Três leituras que ele faz sozinho.
Nenhuma delas exige número novo digitado: todas saem do que já está registrado.
Onde investir esforço primeiro
A régua de maturidade é sua — dimensões, perguntas e pesos são cadastrados por você. O que o produto entrega é a mecânica: escala de 0 a 4, média ponderada, ciclos comparáveis e a matriz. Pergunta em branco fica fora da conta em vez de virar zero, então avaliação parcial mostra o score do que foi de fato avaliado.
- Acelerarbase pronta e muito a capturar
- Estruturarmuito a capturar, base ainda frágil
- Sustentarbase boa, potencial menor
- Observarpouco de cada
Quando o contrato pede decisão
A janela de renegociação é calculada pelo banco de dados: data de fim menos o aviso prévio. Mudou o aviso, a janela anda junto. Contrato relevante avisa mais de uma vez — 180, 90 e 60 dias antes —, porque um toque só vira decisão tomada por esquecimento.
- Altaprazo perdido ou a perder
- Atençãoparado ou perto do limite
- Some sozinhoquando a causa deixa de existir
Quanto custa antes de render
Você informa investimento, retorno mensal esperado e custo adicional. O sistema calcula valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback descontado e índice de lucratividade — sobre um custo de capital que é seu, definido nas configurações.
Payback simples ignora o tempo, e decidir por ele favorece sistematicamente projeto longo. Estimativa só entra com procedência: quem registra um número diz de onde ele veio e quando foi apurado, senão o sistema recusa.
O que faz
Os módulos, e o que cada um entrega.
Painel de decisão
Captura do mês com a variação, potencial em aberto, alertas e atrasos. Pendências agrupadas por tipo, que abrem quando você for resolver.
Alertas com dono
Contrato vencido, janela aberta, compromisso atrasado, carteira parada. Cada um cai em alguém, com observadores que acompanham — e some sozinho quando a causa some.
Panorama em duas lentes
Por unidade, para comparar carteiras; por responsável, para ver a carga de cada pessoa. Filtros e totais valem para as duas.
Contas em visão 360
CNPJ, contatos, contratos, classificações, histórico e ocorrências. Tudo antes da reunião, em um lugar só.
Contratos e cláusulas
Vigência, benefício concedido e cláusulas monitoradas. A janela de renegociação vira compromisso com dono e data, sozinha.
Pipeline de conversão
Quadro por etapa, prazo esperado de cada uma, taxa de conversão sobre o que saiu do funil e o motivo das perdas agrupado.
Playbooks de cadência
Ao entrar numa etapa, os compromissos daquela etapa nascem com prazo e dono. O dono é uma regra, não uma pessoa — sobrevive à troca de equipe.
Análise financeira
Valor presente, taxa interna de retorno, payback descontado e índice de lucratividade, sobre o seu custo de capital.
Captura como evento
Cada valor confirmado é um lançamento com autor, data e comprovação. Errou? Estorna — o saldo corrige e a trilha permanece.
Frentes de trabalho
Volume entra agregado: uma linha por tema, com casos, potencial e capturado. Conta grande tem ficha; volume tem frente.
Maturidade por unidade
Régua própria, score ponderado, ciclos comparáveis e a matriz de onde investir esforço primeiro.
Relatórios
Calendário de vencimentos, captura mensal, alertas abertos contra resolvidos, esforço registrado, tempo por etapa e conversão por carteira.
Extrato automático
Uma página por carteira, na cadência que você definir. Serve de reporte para a gestão e de devolutiva para o cliente.
Portal da unidade
Endereço próprio, só de leitura, para a unidade acompanhar sem precisar de acesso. Revogável, com ou sem valores.
Acesso e permissões
Cinco papéis, responsabilidade separada de alcance, e a garantia de que ninguém se tranca para fora nem deixa a organização sem dono.
Trilha e exportação
Quem alterou o quê, escrito por gatilho e que ninguém edita. E seus dados em CSV ou JSON, a qualquer momento.
Como funciona
Gestão por exceção: o sistema não é cópia da sua base.
Quem atende grandes contas tem duas escalas ao mesmo tempo: dezenas de contas de alto valor e milhares de itens miúdos. Ferramenta que tenta abraçar as duas vira cadastro paralelo, desatualiza em três semanas e ninguém abre mais.
No Proximia, conta grande tem nome e ficha própria. Volume entra como frente agregada — uma linha com quantidade de casos, potencial, capturado e link para a base de trabalho, que continua onde sempre esteve.
O produto também não calcula sobre consumo, medição ou faturamento. Isso é do seu sistema de origem: o Proximia recebe o resultado, com o potencial já apurado e a procedência declarada.
Para quem é
- PerfilPrestadores B2B que atendem poucas contas de alto valor
- EstruturaOperações com unidades, regionais ou filiais e uma coordenação central
- RotinaContratos com condições especiais, prazos e compromissos recorrentes
- Sintoma“Se essa pessoa sair, ninguém sabe o que está em andamento”
Nada no produto usa vocabulário de um setor específico. Tipos de frente, papéis, etapas do funil, classificações de conta e régua de maturidade são catálogos seus — o mesmo sistema serve a uma operação de infraestrutura, a uma indústria ou a uma prestadora de serviços, sem que uma linha de código mude.
Planos
O preço acompanha a operação, não o tamanho da equipe.
Cobramos por carteira ativa — a unidade, regional ou célula que você acompanha. Nunca por usuário: um produto feito para que o conhecimento não fique com uma pessoa não pode cobrar mais por incluir gente.
Piloto
Até 3 carteiras. Para provar o método numa operação antes de escalar.
R$ 890 /mês
R$ 8.900 no anual — dois meses livres
Implantação: R$ 3.900
- Todos os módulos, sem recurso bloqueado
- Usuários ilimitados
- Extrato automático e portal da unidade
- Suporte por e-mail em dias úteis
Operação
Até 25 carteiras. Para rede de unidades com coordenação central.
R$ 2.900 /mês
R$ 29.000 no anual — dois meses livres
Implantação: R$ 9.900
- Tudo do Piloto
- Carga inicial dos seus dados por planilha
- Configuração dos catálogos com a sua equipe
- Rodada de ajuste após as primeiras semanas de uso
Rede
Sem limite de carteiras. Para operação nacional com várias coordenações.
R$ 5.900 /mês
R$ 59.000 no anual — dois meses livres
Implantação: R$ 9.900
- Tudo do Operação
- Várias organizações sob a mesma gestão
- Prioridade no atendimento
- Participação nas rodadas de produto
Sem fidelidade e sem surpresa. O mensal não tem prazo mínimo; o anual troca compromisso por desconto. Não há cobrança por usuário, por registro, por e-mail enviado nem por armazenamento.
Seus dados saem quando você quiser — em CSV ou JSON, a qualquer momento, não só no encerramento. É função do produto, não favor comercial.
Na prática, o Operação sai por cerca de R$ 160 por carteira ao mês em uma rede de dezoito unidades — menos que dois assentos de um CRM comum, para um sistema que cobre a operação inteira.
| Alternativa | Custo típico | Por que costuma não servir |
|---|---|---|
| Planilha compartilhada | Zero | Funciona até umas cinco carteiras. Depois disso ninguém sabe qual é a versão certa, nada avisa prazo e o histórico mora na caixa de e-mail de uma pessoa. |
| CRM de vendas | R$ 60 a 110 por usuário/mês — uma equipe de 25 pessoas passa de R$ 2.000 | Foi feito para caçar cliente novo. Não tem maturidade por unidade, contrato com janela, potencial com procedência nem extrato de prestação de contas. |
| Plataforma corporativa de sucesso do cliente | R$ 80 a 160 mil/ano, mais implantação | Robusta e cara. Exige time dedicado só para operá-la, e traz complexidade que uma coordenação de dezoito unidades não precisa. |
| Construir internamente | Um time por 6 a 12 meses | Nasce sob medida e envelhece sozinho: quem construiu sai, e o sistema vira dívida em vez de ativo. |
| Proximia | R$ 890 a 5.900/mês | Pronto para usar em semanas, com a disciplina do método embutida e sem cobrar por quem você convida. |
Implantação
Começa pequeno, em semanas, não em trimestres.
Primeira etapa
- 01Acessos, papéis e carteiras cadastradas
- 02Contratos e prazos importados da sua planilha
- 03Frentes e oportunidades com dono e status
- 04Painel, alertas e extrato funcionando
Os dados entram por importação de planilha, em duas etapas: o arquivo é conferido linha a linha, você vê o que entra e o que foi recusado, e só então confirma.
A configuração é sua: rótulos, tipos e catálogos acompanham o vocabulário da sua operação. O acesso à sua instância fica em app.proximia.com.br.
Antes de perguntar
O que costuma vir primeiro.
O que conta como carteira?
A unidade de acompanhamento da sua operação: uma regional, uma filial, uma praça, uma célula. Você define o recorte e o nome — o produto só precisa saber que existe. Se a sua leitura de carteira for maior ou menor que a nossa, o plano se ajusta.
Preciso trocar o sistema que já uso?
Não. O Proximia não substitui ERP, sistema de faturamento nem base de dados. Ele trata o que hoje vive em planilha e em e-mail: o acompanhamento das contas, os prazos, o que foi combinado e o que foi entregue.
Meus dados ficam presos?
Não. A exportação está no produto, em CSV por recurso ou pacote completo em JSON, e você usa quando quiser. Guardamos o registro de que a exportação aconteceu — nunca uma cópia do que foi levado.
E se a política da minha empresa proibir anexar arquivo?
Existe um interruptor para isso. Ligado o modo sem anexos, o produto aceita apenas links para o repositório oficial — e a recusa vale no banco de dados, não só na tela.
Quem enxerga o quê?
Cinco papéis, e o alcance é aplicado no banco de dados, não na interface. Um ponto focal vinculado a uma carteira não vê nenhuma outra — nem por busca, nem por exportação, nem forçando o endereço.
Vocês olham os meus dados?
Não. Quem opera a plataforma enxerga a ficha comercial da sua assinatura e o volume de uso; carteiras, contas e histórico ficam fora do alcance. Administrar assinatura não é motivo para ler a operação de ninguém.
Piloto de 90 dias
Noventa dias para ver funcionar com os seus dados.
A assinatura não é cobrada nesses noventa dias. A implantação é — porque é trabalho de gente, e é ela que faz o piloto acontecer de verdade em vez de virar um acesso que ninguém abriu.
Por que noventa, e não trinta
Porque o valor depende de um ciclo acontecer. Contrato não entra em janela de renegociação em trinta dias, captura não se confirma numa semana. Em trinta dias você veria telas; em noventa, resultado.
O que combinamos antes de começar
Um critério de sucesso escrito, com o número que vai ser olhado no fim. Sem isso, ao final de noventa dias a conversa vira opinião — e opinião não decide contrato.
Como termina
No dia 90, vira assinatura ou encerra. Encerrando, você exporta tudo em CSV e JSON e nós apagamos a base. Sem renovação automática e sem uso grátis que se arrasta.
O que nós entregamos
- Até o dia 7 — ambiente no ar, seus dados carregados por planilha e catálogos configurados com a sua equipe.
- Até o dia 14 — uma sessão de uso com quem vai operar, na rotina real, não em demonstração.
- Dia 30 e dia 60 — rodada de ajuste: o que está sendo usado, o que não está e por quê.
- Dia 90 — leitura do critério combinado, com os números do período.
- Suporte por e-mail em dias úteis durante todo o piloto.
O que precisamos de você
- Uma pessoa responsável pelo piloto, com nome, que decide e destrava.
- A base em planilha até o dia 7 — carteiras, contas e contratos, mesmo incompleta.
- De uma a três unidades usando de verdade. Piloto sem uso real não responde nada.
- Duas horas nas rodadas de ajuste do dia 30 e do dia 60.
- Dizer não quando for não. Preferimos encerrar no dia 30 a arrastar até o 90.
O piloto é uma condição para os primeiros clientes, com vagas limitadas por trimestre — não é preço de tabela. A implantação segue a do plano escolhido e é o único valor cobrado no período.
Começar
Conte como sua operação está organizada hoje.
Respondemos com uma leitura do seu caso, uma proposta de primeira etapa e o plano que faz sentido para o seu número de carteiras. Se o Proximia não for o encaixe, dizemos isso também.